Хорошее качество
Иван Пухов, вполне себе обычный настройщик роялей и советский музыкант, влюблен в необычную девушку Алену, которая трудится ведьмой в институте волшебства. У молодых людей вскорости, должна состояться свадьба, и Иван с нетерпением считает дни, когда он получит возможность назвать Алену своей супругой. Но, на пути их счастья встает злобный сотрудник института Сатанеев, который сам не ровно дышит к молодой красавице. Коварный наговорщик, капает руководителю заведения, ревнивой женщине Шамаханской, что, якобы Алена, оказывает знаки внимания к Киврину, заместителю директрисы, к которому та испытывает чувства.
Разгневанная Шамаханская, накладывает на юную прелестницу заклятие, именуемое зимним сердцем. Отныне, Алена превратилась в злую, расчетливую ведьму, которая думает не душой, а головой. Она разрывает все связи с Пуховым, переключив свое внимание на перспективного и многообещающего Сатанеева. Не в силах наблюдать за трансформациями прежней отзывчивой девушки, в дело решают вмешаться ее бывшие друзья и коллеги волшебники — Ковров и Брыль. Они вызывают Ивана в Китежград, осознавая, что только искренняя любовь сможет разрушить чары, которые наложила могущественная Шамаханская. Впрочем, герой едет не один — за ним по пятам следует его мелкая сестренка, которая искренне хочет помочь своему братцу.