Хорошее качество
Действие этой мультипликационной драмы разворачивается в 1959 году. Главный герой — пожилой французский иллюзионист русского происхождения по фамилии Татищев. Его номера давно уже не пользуются успехами на Родине, поэтому, старик, чтобы не умереть с голоду, вынужден путешествовать, давая представления в других странах. Англия встретила его без особого восторга, поэтому Татищев отправился дальше. Приехав в шотландский Эдинбург, иллюзионист и там не нашел своей публики. И, только, в захолустной деревушке, местные жители приняли его с восторженными овациями, воздав должное искусству фокусника.
В пабе он находит и самую настоящую поклонницу своего таланта. Молодая недалекая девушка Эллис, работавшая там уборщицей, готова следовать за Татищевым хоть на край света. Приехав в деревушку только с кусачим кроликом, которого старик использовал в качестве атрибутики для представлений, он покидает захолустье уже в компании с Эллис. Девушка ухаживает за иллюзионистом — готовит ему еду и стирает одежду. Столь трепетное отношение с ее стороны к обычному фокуснику, объясняется тем фактом, что девушка искренне верит в то, что ее спутник — самый настоящий маг и чародей.