Хорошее качество
Жила — была на свете добрая и отзывчивая девушка Настенька. Она была похожа на ангелочка характером и внешностью. От ее голоса замирала вся округа, вслушиваясь в неземные интонации. Однако, девушке не повезло с семьей — ее настоящая мама давно отошла в мир иной, а рохля отец женился повторно на женщине с диктаторскими замашками, которая быстренько загнала своего благоверного под каблук и держала того в ежовых рукавицах. Недолюбливала мачеха свою падчерицу настолько, что желала ей смерти. Однажды, женщина принимает решение сгубить Настеньку.
Для этой цели она посылает девушку в самую лютую зимнюю стужу в одиночку собирать ягоды, надеясь, что Настя замерзнет там насмерть и она избавится от ненавистной падчерицы руками матушки природы. В лесу проживает медведь. Он не простой косолапый, а бывший человек, парень по имени Иван, который своим бахвальством настолько раздразнил колдуна, что тот превратил хвастунишку в бурого хищника. Иван влюблен в Настю и ни за что не причинит ей вреда. Ожидания коварной мачехи не оправдываются – девушка встречает в дремучем лесу доброго волшебника Морозко, который проникшись бедами Насти решает помочь ей, расколдовав Ивана, а заодно и преподав урок интриганке мачехе и ее непутевой дочурке.