Хорошее качество
События фильма переносят зрителя в 1995 год в самую российскую глубинку, в Нижний Новгород. То было время лихих бандитских разборок, когда прав был тот, за кем стояла сила. Местный криминальный авторитет Михалыч контролирует весь незаконный оборот наркотиков в округе. Он имеет все атрибуты тогдашней крутизны — начиная от малинового пиджака и заканчивая диковинным телефонным аппаратом — орехоколом с выдвижной антенной. Как и положено, у Михалыча есть своя команда отморозков, которые выполняют грязные делишки.
Сергей, обладая некими зачатками интеллекта, ведет переговоры с оппонентами, но, когда заканчиваются аргументы, не прочь и пострелять. Семен же — классический вышибала и дуболом, с ярко выраженными наклонностями маньяка. Парочку постоянно преследуют неудачи. Так, к примеру, Михалыч поручает своим подручным доставить к нему некоего химика с погонялом Доктор, разработавшему рецепт нового наркотика, который валит с ног, в буквальном смысле. Однако, друзья запарывают миссию, завалив Доктора в пылу борьбы. Единственный их улов — это коробка с дурью. С повинной головой, зная, что им несдобровать, Сергей и Семен возвращаются к своему хозяину. Тот, однако, пребывая в благостном настроении, решает дать провинившимся еще один шанс.